回港口，埃利诺拉、艾克塞、毕雍正在针对惨状进行调查。这时以恩遇到艾克塞，佯装为岛上
少年，让艾克塞把他当成助手，不过乌尔丽卡却追
过来。以恩虽然马上用埃利诺拉当成人质，却在乌尔丽卡远胜短生种身体能力下迅速败北。乌尔丽卡因为他要加害母亲打算杀他。不过就在这时候，太阳从云间透过来，乌尔丽卡出现眩晕症状，以恩勉强捡回
命。
2.威特尔军舰「努特（Knut）号被埃里克袭击。
3.误会终于解开，以恩被埃利诺拉母女当成贵宾，受邀到宅邸参加晚宴。为他解说这座岛历史、母女关系、岛构造与埃里克所造成威胁。在晚宴中乌尔丽卡听到努特回港消息，于是立刻下令打开水门让努特号进港。不过这时来通带有杂音电话：「不能放那艘船进来……」（by亚伯），仓促之间努特号已经开炮。炮口之瞄准领主馆，危机逼近……就在这个时候，岛屿角射出火箭炮。努特号受到损伤，开始逃向岛外。乌尔丽卡命令军舰哈洛德出动追击。以恩也跟著随行。
4.在岛屿角没有人烟场所。谜样人物将用过火箭炮收到脚边。窃听下令哈洛德准备出击无线电。啧声，往港口方向前进。他是亚伯。打算偷偷潜入哈洛德。
5.哈洛德正在对努特进行追击（毕雍和艾克塞也共乘）。转搭努特之后，两人被水鬼袭击陷入严重危机。以恩在这时首度对乌尔丽卡身体能力之高感到怀疑。以恩虽然掩护乌尔丽卡，顺利让她逃走，自己却被水鬼逼到船内陷入危险。这时出现谜样枪击。勉强逃到船外，和乌尔丽卡起被哈洛德救走（为带回两人，哈洛德放努特溜走）。
第二章——
哈洛德从前晚起就持续追击努特。以恩和乌尔丽卡渐渐相处融洽。遭逢埃里克据点冰山航空母舰，接著埃里克来袭。不过在艾克塞策略之下，乌尔丽卡和以恩跟伙伴们失散，只剩下他们两人，遭到埃里克与水鬼袭击。救他们是终于现身主角亚伯·奈特罗德。另外，在这片混乱之中，以恩得到乌尔丽卡正是「同族」证明。
第三章——
1.充满宴会气氛岛民。不过受到赞赏乌尔丽卡却苦于伴随著「觉醒」而来身体不适。以恩见状后告知她真相，乌尔丽卡却不相信，愤而离去。以恩正想追，亚伯出手制止。以恩反抗亚伯追上去，不过中途却追丢。艾克塞走向烦恼以恩。艾克塞反过来利用以恩「想帮助乌尔丽卡」心情，用花言巧语操弄以恩
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