这是他这辈子最悲惨
刻，但他很快地下定决心，直到天亮之前都不要轻举妄动，而且，他也不想在黑暗中冒着精疲力尽危险到处摸索，第二天早晨又不会有早餐补充体力。因此，他就靠着树木坐
下来，再度开
！哈比人！你这个该死哈比人！喂！哈比人，你这个臭家伙，你在哪里啊？”还有其他类似呼喊，只是对方都完全没有回应。
他们正准备放弃希望，朵力却意外地踩到他。他在黑暗中以为自己踢到木头，最后却发现那是蜷成团、陷入熟睡哈比人。他们花好大功夫才把他摇醒，在他醒来之后，他脾气不是很好。
“
刚刚做个好梦，”他嘀咕着：“有好多好多东西可以吃。”
“天哪！他变得和庞伯样，”他们说：“不要跟们描述你作美梦，梦里面东西点用也没有，们也不能分着吃。”
“在这种鬼地方，恐怕只能靠作梦来填饱肚子！”他咕哝着在矮人身边躺下来，试图再度进入梦乡。
但是，森林中怪光可不是最后次出现。当天半夜，奇力正在值夜，他再度把所有人都叫醒。
“在不远地方又亮起来，有几百支火把和好几十堆营火，定是被魔法突然点着，听听他们歌唱和竖琴声！”
在躺下去片刻之后，他们发现自己无法抵抗再度前往探究竟欲望。他们又爬起来，这次状况更惨，他们之前所看到宴会现在变得更丰盛、更惊人。在大群饮酒作乐人之前，坐着名森林之王，金黄头发上带着树叶缀成皇冠，就像是庞伯描述梦中人物般。这些像是精灵生物彼此递着大碗，有些弹着竖琴，许多人则是忙着唱歌。他们闪亮头发中都点缀着鲜花，领口和腰带上别着绿色和白色宝石，他们表情和歌声都充满愉悦，他们歌曲十分悦耳，索林大胆地踏入他们之中。
瞬间，森林又陷入死寂，所有光芒全都消失，火焰化成黑烟，矮人眼中只能看见余烬和灰屑，森林中再度充斥着他们忙乱吼声和抱怨声。
比尔博发现自己直绕着圈子奔跑（他这样以为），不停喊着：“朵力、诺力、欧力、欧音、葛罗音、菲力、奇力、庞伯、毕佛、波佛、德瓦林、巴林，索林·橡木盾，”而他看不见、摸不到人，也在他身边做着同样事情（偶尔中间会插进句“比尔博！”）但其他人叫喊声变得越来越遥远，过段时间之后，那些声音似乎变成远方传来呼救声，只留下他个人孤单地处在黑暗中。
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